Créer et compléter un entretien libre
Créer l'entretien
Depuis le menu Évoluer > Entretiens libres, cliquez sur "Nouvel entretien". Remplissez les informations générales : bénéficiaire, répondant(s), typologie, date, heure et lieu.
Une fois créé, l'entretien apparaît sous forme de carte dans la liste.
💡 Option "Cacher l'entretien au bénéficiaire" Si cette option est activée à la création, l'entretien n'est pas visible dans l'espace du bénéficiaire.
Compléter l'entretien
Ouvrez l'entretien depuis la carte. Vous pouvez y renseigner :
- Les points de discussion
- Les actions convenues
- La conclusion finale
- Des documents joints (PDF, DOC, DOCX, PNG, JPEG, max 10 Mo)
Finaliser et télécharger le PDF
Une fois l'entretien complété, cliquez sur "Finaliser" pour clore le document. Le PDF est téléchargeable à tout moment depuis la carte ou depuis l'entretien.
FAQ
Quelles sont les typologies disponibles ? Cinq typologies sont disponibles : Recadrage, Mise au point, Félicitations, Point de situation, Autre.
Qui peut créer un entretien libre ? Seule la direction peut créer un entretien libre.
Peut-on modifier un entretien après finalisation ? Oui, le contenu d'un entretien finalisé reste modifiable à tout moment.
Peut-on modifier l'option "Cacher au bénéficiaire" après la création ? Non, ce choix ne peut être défini qu'à la création de l'entretien.